国泰海通维持济川药业增持评级 目标价31.56元
国泰海通5月20日发布研报，维持济川药业增持评级，目标价位31.56元。截至报告日，公司最新收盘价为27.35元，较目标价有15.39%的上行空间。国泰海通预测，济川药业2025年归母净利润24.26亿元，同比减少4.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 83.7 | 88.14 | 95.2 |
| 归母净利润(亿元) | 24.26 | 25.89 | 28.31 |
| 每股收益(元) | 2.63 | 2.81 | 3.07 |
| 市盈率(PE) | 10.34 | 9.69 | 8.86 |
| 市净率(PB) | 1.64 | 1.58 | 1.51 |
| 净资产收益率(%) | 15.9 | 16.3 | 17.1 |
| 总资产收益率(%) | 12.9 | 13.2 | 13.9 |
注：数据获取自研报正文。
济川药业近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为30.43元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 国泰海通 | 31.56 | 增持 | 24年报&25年一季报点评：短期业绩承压，分红有所提升 |
| 2025-05-11 | 西部证券 | - | 增持 | 跟踪点评：业绩短期承压，研发管线持续丰富 |
| 2025-05-11 | 兴业证券 | - | 增持 | 2024年及2025年Q1短期承压，分红比例显著提升 |
| 2025-05-02 | 国投证券 | 29.3 | 买入 | 业绩阶段性调整，现金分红比例亮眼 |
| 2025-04-30 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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