公告日期：2025-03-29

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2025-035
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

债券代码：242050 债券简称：24 深高 03

债券代码：242539 债券简称：25 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格：本次向特定对象发行 A 股普通股股票 357,085,801 股，
发行价格 13.17 元/股，募集资金总额为人民币 4,702,819,999.17 元，募集资金净额为人民币 4,679,236,514.71 元。

预计上市时间：深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“发
行人”）本次向特定对象发行 A 股普通股股票（“本次发行”）对应的 357,085,801股新增股份已于2025年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。自本次发行新增股份的登记托管手续办理完成之日（“发行结束之日”）起，新通产认购的本次发行的股票18个月内不得转让，其他投资者认购的本次发行的股票6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2023 年 7 月 14 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了关
于公司向特定对象发行股票的相关议案。

2023 年 9 月 5 日，深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）作为国家出
资企业，下发“深投控[2023]394 号”《深圳市投资控股有限公司关于深高速集团向特定对象发行 A 股股票有关事宜的批复》，深圳投控原则同意发行人本次发行的整体方案。

2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次
A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了与本次发行
相关的议案，批准公司本次发行并授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关的具体事宜。

2024 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》，对本次发行的募集资金数额进行了调整。

2024 年 7 月 26 日，公司召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关
于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
2024 年 8 月 30 日，公司召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》，对本次发行的募集资金数额进行了调整。

2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第一次
A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议，审议批准将公司本次发
行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关全部
事宜的有效期自 2024 年 9 月 20 日起延长 12 个月。

2、本次发行的监管部门审核及注册过程

2024 年 11 月 7 日，上交所出具《关于深圳高速公路集团股份有限公司向特
定对象发行股票审核意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
2024 年 12 月 5 日，中国证监会出具《关于同意深圳高速公路集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号），同意发
行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。