公告日期：2025-03-29

A 股简称：深高速 股票代码：600548
H 股简称：深圳高速公路股份 股票代码：00548
深圳高速公路集团股份有限公司

向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年三月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：357,085,801 股

2、发行价格：13.17 元/股

3、募集资金总额：4,702,819,999.17 元

4、募集资金净额：4,679,236,514.71 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行完成后，新通产认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示 ...... 1

一、发行股票数量及价格...... 1

二、本次发行股票预计上市时间...... 1

三、新增股份的限售安排...... 1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会

导致不符合股票上市条件的情形发生...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 发行人基本情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 7

一、发行股票的类型和面值...... 7

二、本次发行履行的相关程序...... 7

三、发行过程简述...... 8

四、发行方式...... 10

五、发行数量...... 10

六、发行价格 ......11

七、募集资金和发行费用 ......11

八、限售期 ......11

九、上市地点...... 12

十、募集资金到账及验资情况...... 12

十一、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 12

十二、股份登记和托管情况...... 12

十三、本次发行的发行对象情况...... 13
十四、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意

见...... 17

十五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 19

一、新增股份上市批准情况...... 19

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19

三、新增股份的上市时间...... 19

四、新增股份的限售安排...... 19
第四节 股份变动及其影响 ...... 20

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20

二、本次发行对公司的影响...... 21

三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 22

四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 22
第五节 财务会计信息分析 ...... 23

一、主要财务数据...... 23

二、管理层讨论与分析...... 24
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 27

一、保荐人（主承销商）...... 27

二、发行人律师...... 27

三、审计机构...... 27

四、验资机构...... 27
第七节 保荐人的上市推荐意见 ....……
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