今天机会主要在 “光伏反内卷、反制、核聚变、汽车出海” 这几个方向，咱一个个聊，帮你理清楚。
聚焦品种：
1. 隆基绿能：光伏反内卷提速！百亿收储 + 产能调控，久违高光要来了？
最近可是踩了光伏 “反内卷” 的风口！网传六部委要出产能调控新政，严禁新增产能、限存量开工率，还有超百亿多晶硅收储平台本周三可能工商注册 —— 这要是落地，光伏产业链 “打价格战” 的日子就快结束了！之前多晶硅价格从 3.44 万 / 吨涨到 4.79 万 / 吨，涨了 40%，现在政策再推一把，供需平衡就快了。
更硬的是，工信部都开了两次高规格光伏座谈会，价格法修正草案也剑指 “内卷”，连出口都在规范，生怕低价竞争坏了市场。隆基绿能作为光伏龙头，硅片、组件产能都排全球前列，要是行业反内卷成功，它的利润肯定能往上走。新天就看它能不能稳住 5 日均线，能稳住就有机会，毕竟光伏是 “碳中和” 的大方向，不是短期炒作。
2. 南京港：反制 + 数据要素！南京国资背景，港口物流藏惊喜？
最近可是 “双风口” 叠加！一方面，为反制美海事调查，咱对相关企业采取措施，它作为南京国资控股的港口，主营原油、成品油装卸仓储，地处长江和沿海 “T” 型经济带，刚好能沾上反制的光；另一方面，它还是国内首家完成绿色智慧数据产品登记确权的港口，数据要素这张牌也握在手里。
现在港口物流受外围摩擦影响，政策又在推数据要素市场化，它这 “港口 + 数据” 的组合，抗风险能力比其他票强。新天就看它能不能跟上反制板块的节奏，要是能放量上涨，后面还有空间，适合喜欢 “政策 + 国企背景” 的朋友。
3. 中油资本：核聚变 + 中石油背景！参股聚变新能，能源赛道藏机会？
最近可是沾了 “终极能源” 的光！它参股的昆仑资本投了聚变新能，这家公司专门搞可控核聚变， BEST 项目 2030 年要点亮第一盏核聚变灯，全球市场规模预计 4965.5 亿美，这赛道要是起来，它肯定能喝汤。而且背靠中石油，绿色转型背景下，这步规划算是 “未雨绸缪”。
核聚变现在是中美博弈的重点，中核集团都成立 150 亿的聚变公司，中油资本能提前进，说明眼光不一般。新天就看它能不能稳住近期低点，能稳住就多看看，毕竟 “能源革命” 的故事，才刚开头。
4. 山子高科：汽车出海 + 特斯拉人才！长期人气票，能咬一口吗？
山子高科是长期人气前排，最近汽车出海大会要开，它又沾了光！网传它在推进与哪吒汽车母公司的重组，还挖了特斯拉前高管朱人杰当副总裁 —— 这位可是搞 Cybertruck、Model3 制造的老手，对智能网联汽车门儿清。旗下还有子公司做芯片封测、新能源物流车，问界 M7 也用它的产品，产业链算全的。
现在汽车出海是大趋势，特斯拉人才 + 重组预期，它这人气票要是能稳住，说不定有 “咬一口” 的机会。但得注意，网传消息没实锤，新天先观察，等出现明确的强分时再动手，别盲目冲。
持仓观点：
1. 凯美特气：昨天新开仓，假阴线后看反包
凯美特气昨天新开，还小幅赚了点，收了根假阴线 —— 这种 K 线看着像跌了，其实没怎么亏。今天关键看早盘能不能走出强分时反包：要是能反包，就接着拿，它作为新凯来特气供应商、光刻气获 ASML 认证，半导体 + 氢能双风口，抗跌性强；要是走弱，反抽时就先减点，“防守是为了更好的进攻”，别让小赚变亏损。
2. 北方稀土：创了新高！人气龙头，多给点耐心
昨天创了新高，作为稀土板块的人气龙头，这波涨得真够稳！稀土出口管制没松，提价逻辑还在，虽然收到警示函，但已经还了，不影响基本面。今天就算有波动也不用慌，多给点耐心 —— 人气龙头的票，不会因为一天的小震荡就凉，只要不破 5 日均线，就接着拿，别因为贪心或恐慌，把龙头票卖飞了。
给你的 “情绪按摩” 小技巧：别让难行情绑架你的心情
找逻辑不跟风：行情难的时候，别看着别人买啥你就买啥，先想清楚 “这票为什么涨”，逻辑通了再动手，比瞎跟风靠谱。
小仓位试错：要是拿不准，先小仓位试错，就算亏了也不多，赚了再加，这样心里踏实。
想想初心：你炒股是为了更好的生活，不是为了每天焦虑，难行情总会过去，别因为短期涨跌忘了初心。
各位朋友，股市涨跌无常，心情需要保养。我不是股神，就是你的 “情绪按摩师”，今天分享的思路和操作，都是基于个人经验和公开信息，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎，所有决策请结合自身情况判断。
