中国软件：明天继续闭关（第二天）
中国软件：明天继续闭关（第二天）
2025-10-14 16:25:15 作者更新以下内容
龙一明天闭关一天（外围股市还是不稳定）
2025-10-14 00:18:23作者更新以下内容
累了晚安！确实悟道了一些东西！戒贪！见好就收！
2025-10-14 16:27:34 作者更新以下内容
消息面上，美国总统特朗普近日宣布，将从11月1日起对向中国出口关键软件实施管制，里昂发布研报称，事件引发了中国软件行业“国内替代”强烈市场情绪。由于“关键软件”没有明确定义，且中美之间的谈判尚未确定，里昂预期基本面不会立即改变。
里昂表示，特朗普的宣布中没有“关键软件”的明确定义，预期中美之间将就此议题进行谈判。“国产替代”自2018年以来已进行多年；因此相信其影响不会立即反映在中国软件公司的基本面上。如果美国真的从11月1日起实施出口管制，认为中国工业软件、办公室软件和企业资源计划(ERP)软件公司将受益。
2025-10-14 16:41:53 作者更新以下内容
看好科技细分赛道不变继续持股加持防御板块。
2025-10-14 16:44:07 作者更新以下内容
AI应用逐步成熟并开始探索更多商业化形式，有望逐步弥合市场对于AI商业化效率和增量价值创造的分歧，进而对AI的长期价值有更加清晰的定价。我们建议关注Q4 AI相关产品进展，继续看好广告、电商、社交等场景落地
2025-10-14 18:01:44 作者更新以下内容
这是一次典型的“TACO交易
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