公告日期：2019-07-09

南京栖霞建设股份有限公司

（住所：南京市栖霞区和燕路251号）

公开发行2019年公司债券（第一期）

发行公告

主承销商

（住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层）

签署日期：2019年7月8日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“栖霞建设”）向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1256号文核准。

本次债券分期发行。南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本期发行规模为不超过人民币1.6亿元。

2、本期债券发行规模为不超过1.6亿元，每张面值为100元，发行数量不超过160万张。发行价格为人民币100元/张。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为400,424.04万元（截至2019年3月31日未经审计合并财务报表中的所有者权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为15,572.51万元（2016年、2017年和2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为4.5%-6.0%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人

将于2019年7月10日（T-1日）向网下机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2019年7月11日（T日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》等规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

11、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

栖霞建设、发行人、

指 南京栖霞建设股份有限公司

公司、本公司

栖霞集团、控股股东 指 南京栖霞建设集团有限公司

栖霞国资、实际控制

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。