公告日期：2018-03-28

南京栖霞建设股份有限公司

（住所：南京市栖霞区和燕路251号）

公开发行 2018 年公司债券（第一期）

发行公告

主承销商

(住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层)

签署日期：2018年 3月 27日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“公

投集团”）公司获准公开发行不超过15亿元（含15亿元）的公司债券。本期债

券基础发行规模10亿元，可超额配售不超过5亿元。已获得中国证券监督管理

委员会证监许可【2017】1256号文核准。

本次债券的发行规模确定为不超过人民币15亿元（含15亿元）

2、本次公司债券设置投资者保护条款，包括交叉违约保护条款、事先约束条款和控制权变更条款，请投资者审阅本募集说明书“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”之“七、投资者保护条款”。如在本次公司债券存续期内，发行人触发投资者保护条款任一条款，将会及时通知本次公司债券受托管理人及全体持有人，按照约定时限召开债券持有人会议，并由持有人会议表决是否启动投资者保护机制。

3、南京栖霞建设股份有限公司本期发行面值不超过150,000万元公司债券，

每张面值为人民币100元，共计1,500万张，发行价格为每张人民币100元。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA+；本次债券上市前，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月发行人实现的营业收入分别为284,117.89万元、573,664.03万元、289,586.58万元和140,091.61万元，净利润分别为1,239.79万元、17,647.06万元、17,974.12万元和7,743.56万元。最近三年及一期，发行人营业收入和净利润波动较大，主要系受房地产市场行情波动影响，发行人结转的房地产项目收入和成本也有一定波动。现有在建及储备项目是发行人未来业绩增长的基础，但如果市场环境发生重大变化或发行人经营销售策略不当，可能会面临因销售不畅导致收入和利润下滑的风险。发行人最近三个会计年度实现年均可分配利润为13,134.33万元（取自2014年、2015年和2016年合并报表中归属于

母公司所有者的净利润），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

5、本次债券由南京栖霞国有资产经营有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

6、债券品种和期限：本次债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面

利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定，在本次债券存续期内前3年固定不变。在本次债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上或减去调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第3个计息年度付息日将持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、本次债券票面利率簿记建档区间为 5.9%-6.9%。最终票面利率由发行人

与簿记管理人根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将于2018年3月29日（T-1日）向网下机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本次债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2018年3月30日（T日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

10、本次债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下……
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