公告日期：2026-01-16

高盛（中国）证券有限责任公司

关于江苏中天科技股份有限公司

使用募集资金临时补充流动资金之核查意见

高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“高盛中国”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2019 年公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称“《上交所上市公司自律指引第 1 号》”）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：

一、 本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行
面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，
共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到高盛（中国）汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。上述募集资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。
二、 募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司的募集资金投资项目进展如下：

发行名称 2019 年公开发行可转债

募集资金账户余额 34,915.24 万元

已使用募集资 项目进度
募集资金投

募投项目名称 金金额（未经 （未经审
资金额

审计） 计）

已变更
分布式储能电站项目 1,522.70 1,522.70

（注 1）

新能源用环保型光电缆项目 50,000.00 42,176.40 84.35%

新型电力系统环保电缆项目 38,000.00 4,850.22 12.76%

特高压复合绝缘子及避雷器研发生

产一期项目 28,240.91 12,060.51 42.71%

工商业储能电站项目 40,000.00 12,769.26 31.92%

大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 69.88%
94,722.77 66,195.42 （注 3）

110MWp 分布式光伏项目 37,863.94 32,889.94 已完工

已变更
高性能绝缘薄膜研发及产业化项目 15,120.55 15,105.85

（注 2）

超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及 已完工
其增益背板绿色制造系统集成项目 8,074.94 7,931.16

高增益光伏组件用反光膜研发与产 ……
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