公告日期：2025-10-18

高盛（中国）证券有限责任公司

关于江苏中天科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目之核查意见
高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“高盛中国”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2019年公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《上交所上市公司自律指引第 1 号》”）等有关规定，对中天科技股份使用本次公开发行 A 股可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或者“公司”）向社会公开发行面值总额
3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计
39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛中国汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 266,635.82 万元，具体
情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资总额 截止日项目投
序号 投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 入进度（%）=
投资金额 资金额（1） 额（2） （2）/（1）

1 分布式储能电站项 157,763.61 1,522.70 1,522.70 100.00
目 （注1）

2 新能源用环保型光 - 50,000.00 40,876.93 81.75
电缆项目

3 新型电力系统环保 - 38,000.00 2,527.48 6.65
电缆项目

特高压复合绝缘子

4 及避雷器研发生产 - 28,240.91 11,108.15 39.33
一期项目

5 工商业储能电站项 - 40,000.00 11,119.26 27.80
目

6 大尺寸光纤预制棒 94,722.77 94,722.77 66,195.42 69.88
智能化改造项目

7 110MWp分布式光伏 37,863.94 37,863.94 32,889.94 已完工
项目

8 高性能绝缘薄膜研 35,757.32 15,120.55 15,105.85 已变更
发及产业化项目 （注2）

超耐候聚偏氟乙烯

9 （PVDF）薄膜及其增 8,074.94 8,074.94 7,931.16 已完工
益背板绿色制造系

统集成项目

高增益光伏组件用 已变更
10 反光膜研发与产业 2,329.48 770.13 770.13 （注2）
化项目

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。