长江证券维持贵州茅台买入评级 预计2025年净利润同比增长10.57%
长江证券5月20日发布研报，维持贵州茅台买入评级。长江证券预测，贵州茅台2025年归母净利润953.41亿元，同比增长10.57%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1918.49 | 2085.29 | 2252.64 |
| 归母净利润(亿元) | 953.41 | 1037.69 | 1122.1 |
| 每股收益(元) | 75.9 | 82.61 | 89.33 |
| 市盈率(PE) | 21.14 | 19.42 | 17.96 |
| 市净率(PB) | 6.62 | 5.31 | 4.4 |
| 净资产收益率(%) | 31.3 | 27.4 | 24.5 |
| 总资产收益率(%) | 25 | 22.4 | 20.4 |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得31份券商研报关注，平均目标价为2096.06元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 长江证券 | - | 买入 | 贵州茅台2025年一季报点评：直销占比提升，一季度实现开门红 |
| 2025-05-20 | 华创证券 | 2600 | 强推 | 2024年股东大会点评：传递确定之声 |
| 2025-05-12 | 海通国际 | 1972 | 优于大市 | [点击下载原文] |
| 2025-05-09 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-09 | 天风证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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