中邮证券维持贵州茅台买入评级 预计2025年净利润同比增长9.19%
中邮证券5月6日发布研报，维持贵州茅台买入评级。中邮证券预测，贵州茅台2025年归母净利润941.51亿元，同比增长9.19%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1900.38 | 2090.91 | 2307.04 |
| 归母净利润(亿元) | 941.51 | 1039.63 | 1150.8 |
| 每股收益(元) | 74.95 | 82.76 | 91.61 |
| 每股净资产(元) | 211.39 | 239.92 | 271.49 |
| 市盈率(PE) | 20.64 | 18.69 | 16.89 |
| 市净率(PB) | 7.32 | 6.45 | 5.7 |
| 净资产收益率(%) | 35.5 | 34.5 | 33.7 |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得42份券商研报关注，平均目标价为2080.90元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 东北证券 | - | 买入 | 贵州茅台2024年年报及2025年一季报点评：茅台与系列酒双轮驱动，国际化战略取得突破 |
| 2025-05-06 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-05 | 浙商证券 | - | 买入 | 贵州茅台25Q1业绩点评报告：Q1业绩略超预期，直销比例显著提升 |
| 2025-05-05 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-03 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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