华创证券维持贵州茅台强推评级 目标价2600元
华创证券4月30日发布研报，维持贵州茅台强推评级，目标价位2600元。截至报告日，公司最新收盘价为1547元，较目标价有68.07%的上行空间。华创证券预测，贵州茅台2025年归母净利润946.85亿元，同比增长9.81%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1907.75 | 2073.95 | 2237.19 |
| 归母净利润(亿元) | 946.85 | 1036.04 | 1126.15 |
| 每股收益(元) | 75.37 | 82.47 | 89.65 |
| 每股净资产(元) | 215.93 | 241.88 | 269.67 |
| 市盈率(PE) | 21 | 19 | 17 |
| 市净率(PB) | 7 | 6 | 6 |
| 净资产收益率(%) | 34.9 | 34.1 | 33.2 |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得54份券商研报关注，平均目标价为2025.19元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 东莞证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 1945.58 | 买入 | 开局顺利，势能向上 |
| 2025-04-30 | 华创证券 | 2600 | 强推 | 2025年一季报点评：亮眼开局，压舱之石 |
| 2025-04-30 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 开门红略超预期，重申龙头配置价值 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 2000 | 跑赢行业 | 1Q25业绩略超预期，白酒龙头稳健性凸显 |
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