1月14日晚间，科达制造（600499）发布公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际控股有限公司（下称“广东特福”）的少数股权，同时募集配套资金。本次交易预计将构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。

　　据披露，科达制造持有广东特福48.45%股权，广东特福为上市公司海外建材业务板块关键子公司。

　　筹划收购广东特福的少数股权

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易预计将构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。

　　因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据相关规定，经申请，科达制造A股股票自2026年1月15日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　科达制造表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步拟定的交易对方包括罗继超、王大江、李跃进等15名自然人，以及森大集团有限公司等9名法人及合伙企业，最终确定的交易对方以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

　　1月14日，科达制造与本次交易的主要交易对方森大集团有限公司签署了《收购意向协议》。本次交易的具体交易方式、交易方案、发股价格、交易作价等安排由交易各方后续协商确定。

　　据介绍，科达制造主要业务为建筑陶瓷机械及海外建材的生产和销售，战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务，另有锂电材料及装备、液压泵、智慧能源等培育业务。

　　其中，广东特福正是科达制造海外建材业务板块核心平台。

　　发力海外建材业务

　　值得注意的是，科达制造于2024年4月26日审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司海外建材业务板块相关子公司的关键管理人员、骨干员工等通过共同投资设立的员工持股平台，以20.63元/注册资本的价格对广东特福增资5428.95万元。

　　回查公告，近年来，随着上市公司业务从陶瓷机械延伸至海外建材、锂电材料等其他业务，为加强各业务板块的管理，提升业务独立性，科达制造持续优化旗下子公司股权结构及管理架构。对于公司第二大业务板块海外建材业务，公司于2023年11月设立子公司广东特福，以此作为海外建材业务板块的总部。

　　2024年4月公告显示，在海外业务扩张、海外人才需求及竞争加剧的情况下，为支持海外建材业务的百亿营收规划，充分提升业务管理团队的积极性和稳定性，建立长效激励约束机制，促进员工与企业共同成长和发展，科达制造海外建材业务板块相关子公司的关键管理人员、骨干员工等共同出资设立员工持股平台，并通过员工持股平台向广东特福进行增资，占对应增资后广东特福的持股比例为5%。

　　在作价方面，科达制造称，子公司广东特福于2023年11月成立，2023年其尚未开始运营，考虑到公司于2024年一季度完成海外建材业务板块相关子公司架构的股权调整，因此，该次增资以海外建材业务截至2023年12月31日的净资产20.63亿元左右为参考依据。鉴于广东特福的注册资本为5000万元，基于海外建材业务的净资产账面值，广东特福的每注册资本价格为41.26元。综合考虑公司海外建材业务百亿营收规划、项目产能扩张、海外人才稳定性需求等多因素，该次员工持股平台以20.63 元/注册资本为交易价格，对广东特福合计增资 5428.95万元，其中263.16万元计入注册资本，5165.79万元计入资本公积。

　　该次增资完成后，广东特福的注册资本由5000万元变更为5263.16万元，科达制造对其持股比例由51%变为48.45%。此外，森大集团有限公司、员工持股平台分别持有广东特福30.88%、5.00%股份。