一、今日复盘
昨日持仓：东方通信、海量数据、用友网络、税友股份
今日卖出：海量数据、税友股份竞价直接清仓；东方通信高开后直接下砸，判定为主动性不足，在-2个点附近果断离场。
今日买入：在+1.5个点位置买入航天电子，尾盘对航天电子进行加仓；用友网络做了一波滚动T，成功锁住仓位。
次日持仓计划：明天看好航天板块回流行情，若航天电子能走出大阳线，就选择锁仓持有；用友网络计划止盈离场，切换布局一进二标的。
本周总结
周一清理原有持仓，新买入360、大业股份、国机精工；
周二全面清仓周一持仓，新布局东方通信、海量数据、用友网络，其中税友股份持仓浮亏；
周三清仓昨日表现不佳的，买入航天电子，并对用友网络进行滚动操作。
二、盘前计划回顾及分析
今天盘前其实没做复杂计划，明确跟大家说过重点是好好处理持仓卖票，同时可以关注东方通信的弱转强机会；另外提前预判了航天板块会有回流行情，核心是找主动性强的，预选了航天电子和烽火通信两只。早盘航天电子的表现完全符合预期，所以果断出手布局。
三、盘中观察及板块个股思考
1. 航天、AI与算力板块博弈梳理
昨天就给了航天板块回流预期，并提前筛选了回流，我自己锁定了烽火通信和航天电子：烽火通信昨天走势就比较主动，资金承接也不错；航天电子和直真科技是同一批次的，兼具容量与中军属性，先拉动它对板块回流的带动效果会更显著，所以竞价阶段我就重点观察并提示了这两只票。
具体来看，航天板块早盘竞价阶段，烽火通信的“勇气值”拉满，竞价形态非常漂亮，要是开盘后能直接向上发力，我大概率就会选择它。但竞价结束后，早盘最具主动性的其实是航天电子，结合分时图能清晰看到，航天电子被资金抢筹到-1.7个点，开盘后直接向上进攻；而与此同时，东方通信和烽火通信却在高开后顺势下砸，两者的主动性差距一目了然，这也是我大仓位布局航天电子的核心原因之一。
不过航天电子上午没有封板，这算是一个潜在隐患。上午烽火通信都顺利封板了，我还在纳闷航天电子在等什么，直到下午才想明白：它在等航发科技跌停！要是早上强行封板，不一定能带动板块回流，反而可能在航发科技跌停后被拖累砸开。
但整体来看，航天电子今天的盘口非常强硬，尾盘不仅有脱离板块的独立动作，还出现了资金抢筹；而且航发科技尾盘也被撬开跌停，今天航天板块好歹还有首板撑场面，所以明天航天板块依旧有“抢救”的机会，回流行情仍可期待。
下午则是算力板块最具主动性，午后的首板里，算力相关的占了大多数。即便午后指数跳水，算力也是唯一能保持积极向上态势的题材。其中大位科技走出主动冰点板，气质直接拉满，明天可以高看一眼。
相应地，如果明天航天板块没能实现回流，或者回流的带队不是航天电子，而是中国卫星、中国卫通这类，那航天板块就会变回“打地鼠”的零散格局，后续我就不打算再参与航天股的操作了，这本质上是板块持续性的问题，没持续性的题材没必要浪费精力。
2. 东方通信与烽火通信的主动性对比
今天东方通信的竞价形态，勉强能算弱转强，但竞价后的表现我个人完全不认可。这只票不是那种能“化虚为实”的，在弱转强的修复环境下，谁先示弱下砸谁就会被资金抛弃，所以我当时对它的表现特别失望。
今天这三只（航天电子、烽火通信、东方通信），正好是主动性与带动性的典型案例。航天电子和烽火通信展现了足够的主动性，东方通信则缺乏主动性，不过好在东方通信和烽火通信尾盘都有亮眼表现，也算给了市场一点惊喜。
算力板块这边，按照“主动性优先”的审美标准，核心应该是大位科技，但某席位曝光的持仓却是跟风的华胜天成，这也是我一直吐槽这类资金搅乱市场审美的原因，跟着它们的思路久了，自己的操作审美都会被带偏。
3. 关于某席位“堵门”操作的吐槽
早上我还在调侃海格通信里某席位在出货，结果收盘就被该席位曝光的持仓恶心到了。以前市场是主升行情带动反包，现在反倒流行反包带动主升，仿佛某席位在哪里，哪里就是主升行情。
说个笑话：我一开始把华胜天成定义为大位科技的跟风，同时有推动直真科技的作用。大位科技封板后，华胜天成才启动，它炸板后我盯着盘口看，始终觉得下不去手，还跟朋友吐槽“华胜天成回封没必要去，就是个跟风的”。结果盘后该席位曝光了华胜天成的持仓，这下“跟风变核心”的逻辑就硬凑出来了。合着是逼着我用“席位溢价战法”，放弃核心审美去做后排套利，才能吃到这种席位“堵门”的一字板？
牛市的“牛”，难道是这种逼着人放弃自身审美的“牛”吗？面对这种反包带动主升的行情，必须保持脑子清醒，要是真被这种审美污染了，以后放弃自己的核心判断去当“工具人”，那自己的操作体系就彻底废了。
更恶心的是，我们早就分析过明天航天板块有回流预期，结果它今天偏偏曝光AI相关标的的持仓，其用心可想而知。之前AI板块强势的时候，它曝光金风科技的持仓，随后金风科技就开始持续出货，直到今天还在调整；现在轮到明天航天板块要回流了，它又曝光AI的持仓，回头明天华胜天成要是开出超大单一字板，必然会分流航天板块的资金，让航天板块的机构和持仓者都倍感恶心。
简单来说，它先是在航天板块顶一字板吃独食，出货后等到航天板块要回流了，就切换到AI板块搅局，本质上就是吃完独食就砸锅。这种破坏市场生态的操作，我一直非常反感。明天华胜天成要是真敢开超大单一字板，我必须好好吐槽一番。
4. 盘中消息对市场的影响
今天下午的指数跳水，主要是因为市场流传出去杠杆的消息，这个大家应该都知道。值得注意的是，今天市场是放量走势，而且不少成交量是尾盘释放出来的，这也反映出资金在消息影响下的分歧与博弈。
四、首板梳理及次日计划
上午原本想关注AI电商方向，但下午该方向多只票炸板，这个题材就没必要再关注了；首板方面，重点看算力板块即可。
标的优先级：大位科技是第一选择；华胜天成大概率买不到，数据港可作为大位科技的备选，优势在于位置比大位科技更低；云鼎科技可能存在预期差，值得留意；浙文互联大概率会走趋势行情，不算好的接力，按理不会给低成本介入机会；大胜达我原本以为是“大位科技＞实达集团”的逻辑延伸，现在结合某席位曝光的持仓来看，应该是暗示“大、胜、达”相关都要布局，至于为什么不是大唐电信这类，大概率是因为某席位要针对性压制商业航天板块。
大位科技今天已经出现了值得试错的“摸奖”动作，明日买入备选为大位科技和数据港。最后再强调一句：华胜天成明天要是开一字板，我可要从头吐槽到尾！
明天早盘前我会补充更详细的思路计划~
今天就分享记录到这里，感谢大家的关注与支持
