公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于凌云工业股份有限公司

部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流
动资金以及变更部分募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”或“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对凌云股份部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发
行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07
元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《2021 年非公开发行 A股股票预案》、第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》、第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，公司
2022 年募集资金的具体使用计划及截至 2025 年 3 月 31 日的具体使用情况如下：
单位：万元

募投项目名称 募集资金拟 累计投入
序号 投资总额 投入金额 金额

项目名称 子项目名称

1 盐城车身结构件项目 2,300.14 2,230.00 1,684.20

2 盐城新能源电池壳组件 9,386.45 9,120.30 8,064.40
项目（一期）

3 盐城新能源汽 盐城新能源电池壳组件 8,621.70 8,409.39 7,776.85
车零部件项目 项目（二期）

4 盐城新能源电池壳下箱 2,846.88 1,500.00 1,177.65
体项目

5 盐城新能源电池壳下壳 5,135.22 2,670.31 1,947.84
体项目

6 武汉新能源汽车零部件项目 13,432.80 12,530.00 6,009.05

7 涿州新能源电池壳项目 3,600.00 2,170.00 2,038.91
（一期）

8 涿州新能源汽 涿州新能源电池壳项目 1,169.90 847.50 574.00
车零部件项目 （二期）

9 新能源汽车轻量化零部 5,009.65 4,332.20 ……
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