公告日期：2025-05-27

国泰海通证券股份有限公司
关于安徽六国化工股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“保荐人”或“本保荐人”）接受安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”“公司”或“发行人”）的委托，担任六国化工本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，余冬、崔鸣骏作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《安徽六国化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明......1
目 录......2

一、发行人基本情况......3

二、发行人本次发行情况......12
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐业

务执业情况及承诺事项......15

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......16

五、保荐机构承诺事项......17

六、本次证券发行上市履行的决策程序......18

七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况......18

八、本次向特定对象发行股票符合规定......18

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排......23

十、保荐机构和保荐代表人联系方式......23

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项......24

十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论......24
一、发行人概况

（一）发行人的基本情况

公司名称 安徽六国化工股份有限公司

英文名称 Anhui Liuguo Chemical Co.,Ltd.

股本总额 521,600,000 股

股票代码 600470

股票简称 六国化工

股票上市地 上海证券交易所

法定代表人 陈胜前

控股股东、实际控制人 控股股东为铜化集团，无实际控制人

股份公司成立日期 2000 年 12 月 28 日

住所 安徽省铜陵市铜港路

邮政编码 244000

电话 0562-2170536

传真 0562-2170507

公司网址 www.liuguo.com

电子信箱 liuguo@liuguo.com

（二）发行人的主营业务

公司是华东地区规模较大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业，主要从事磷肥、复合肥、尿素、硫酸钾等化肥产品以及精细化工产品的生产与销售，主要产品包括磷酸一铵、磷酸二铵、NPK 复合肥、尿素、磷酸等。目前，公司拥有磷复肥行业主流品牌“六国”“淮海”等品牌，以及“六国网”“硫时代”“亲亲水溶肥”“六国安辛”“沃尔田”“乡满福”等 10 大类 100 多个品种的磷复肥产品，“LANDGREEN”商标成功在印度、韩国、印度尼西亚等八个国家以及中国台湾地区注册并首次获评 2023“安徽出口品牌”。公司已形成了可满足各类作物全程营养需求的磷复肥系列产品，在国内市场具有较大影响力。

公司拥有较强的研发实力，是经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合认定的高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家级技能大师工作室、国家级农化服务中心、安徽省磷化工工程技术研究中心、安徽省磷化工绿色设计与制造工程研究中心等技术创新

过不断的研发积累，逐步形成自身的核心技术。截至本上市保……
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