公告日期：2026-02-14

证券代码：600469 证券简称：风神股份
风神轮胎股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

二〇二六年二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：160,583,941 股

2、发行价格：6.85 元/股

3、募集资金总额：人民币 1,099,999,995.85 元

4、募集资金净额：人民币 1,094,734,822.32 元

二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次发行完成后，橡胶公司认购的本次向特定对象发行的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让将按照届时有效的中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、公司基本情况...... 4

二、本次新增股份发行情况 ...... 5

第二节 本次新增股份上市情况 ...... 25

一、新增股份上市批准情况 ...... 25

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 25

三、新增股份的上市时间...... 25

四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 26

一、本次发行前后股东情况 ...... 26

二、董事和高级管理人员持股变动情况 ...... 27

三、财务会计信息讨论和分析 ...... 27

第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32

一、保荐人、主承销商...... 32

二、发行人律师...... 32

三、审计机构...... 33

四、验资机构...... 33
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 34

一、保荐代表人...... 34

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 34
第六节 其他重要事项 ...... 35
第七节 备查文件 ...... 36

一、备查文件目录...... 36

二、查询地点...... 36

三、查询时间...... 37

四、信息披露网址...... 37

释 义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 风神轮胎股份有限公司
风神股份

橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司，风神股份的控股股东

中国化工 指 中国化工集团有限公司，橡胶公司的控股股东

中国中化 指 中国中化控股有限责任公司，中国化工的控股股东

中化资产 指 中国化工资产管理有限公司，风神轮胎的股东之一

本次发行、本次向特定对

象发行、本次向特定对象 指 风神轮胎股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行为
发行 A 股股票

上市公告书、本上市公 指 风神轮胎股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公
告书 告书

《发行方案》 指 《风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》

《认购邀请书》 指 《风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》

保荐人、主承销商、中金 指 中国国际金融股份有限公司
公司

会计师、容诚 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。