今天整个市场表现还是非常强势的，指数探底回升，上证指数再度战胜4100点，但是大家似乎发现了一个问题，上涨的股票从小登股变成了老登股，光伏，白酒，煤炭，建筑建材都在涨，而AI产业链，AI应用，还有黄金白银都是下跌的。

大家要注意市场一旦风格开始改变，那就一定要注意方向，千万别搞错风格了。

刚刚我复盘了下发现，A股市场今天有18个氢能源股集体涨停了。而这些氢能源股集体涨停，背后主要是有3个政策利好驱动

致远新能，暴涨20%，车载储氢系统$致远新能(SZ300985)$

昇辉科技，暴涨20%，加氢站设备与氢能综合服务

海泰新能，暴涨14%，绿电制氢配套光伏设备$海泰新能(SZ920985)$

新锦动力，暴涨12%，燃料电池电堆及核心部件

春晖智控，暴涨11%，氢能阀门与加氢站控制设备

亿华通-U，暴涨11%，燃料电池系统研发与生产$亿华通(HK|02402)$

厚普股份，暴涨10%，加氢站核心设备及整体解决方案

英威腾，暴涨10%，氢能制储用全场景电力设备

中集集团，暴涨10%，车载储氢瓶与加氢站装备

华电科工，暴涨10%，绿氢项目工程总承包

神开股份，暴涨10%，加氢站压缩机及核心部件

银轮股份，暴涨10%，燃料电池热管理系统

双良节能，暴涨10%，绿电制氢电解槽设备

美锦能源，暴涨10%，氢能全产业链布局

宝泰隆，暴涨10%，焦炉煤气制氢及氢能运营

京城股份，暴涨10%，车载高压储氢瓶研发制造

蜀道装备，暴涨9%，氢气储运设备及加氢站建设

天合光能，涨9%，绿电制氢配套光伏组件

特瑞斯，涨8%，氢能储运设备与加氢站核心部件

富淼科技，涨8%，氢能储运高分子材料

开山股份，涨8%，绿氢项目空气压缩机

中原内配，涨7%，燃料电池空压机核心部件

泰豪科技，涨7%，氢能制储用电力设备

安泰集团，涨6%，焦炉煤气制氢

同享科技，涨6%，氢能设备用光伏焊带

雪迪龙，涨6%，氢能监测与分析设备

山东海化，涨6%，副产氢提纯利用

华阳股份，涨6%，绿电制氢项目运营

华光环保，涨6%，氢能热电联产设备

金辰股份，涨6%，绿氢配套光伏设备

石化机械，涨5%，加氢站压缩机

三一重能，涨5%，绿电制氢配套风电设

今天氢能源板块集体大幅上涨，背后主要有3个利好驱动：

利好1:顶层规划量化目标落地

国家能源局在 “十五五” 规划中明确提出，2030 年绿氢年产量超 100 万吨、燃料电池车辆保有量超 10 万辆，同时将氢能纳入未来产业第一梯队，从政策层面确立了规模化发展的确定性。

利好2:工业端绿氢需求强制拉动

工信部等五部门发布《零碳工厂建设指导意见》，要求汽车、光伏等行业分阶段建设零碳工厂，鼓励绿氢替代化石能源，直接打开了工业领域的绿氢需求空间。

利好3:财政补贴与成本端政策优惠

中央财政下达 23.4 亿元支持燃料电池汽车示范应用，多地对加氢站建设给予最高 300 万元补贴，同时绿电制氢项目豁免备用费、输配电费，显著降低了产业链成本。

实际上这个氢能源也是未来清洁能源非常重要的一个方向，高盛也认为这个方向值得重视，我复盘发现高盛竟然提前布局了3个龙头：

第一个：卧龙新能

高盛刚刚新进了246万股，位列第十大股东，瑞银刚刚新进276万股，位列第7大股东。

卧龙新能（卧龙电驱）在氢能源领域聚焦核心装备与系统集成，布局覆盖氢能全产业链关键环节，依托电机电控技术优势，开发适配燃料电池商用车的驱动电机、逆变器及动力总成系统并实现批量配套；为绿电制氢电解槽提供大功率变频驱动、电气控制等核心设备，同时布局加氢站压缩机电机等储运端部件；还面向工业场景推出“绿电+绿氢”一体化解决方案，参与国家级绿氢示范项目，并通过技术研发与生态合作推进氢能装备国产化规模化。

第二个：德创环保

这个股票高盛刚刚新进55万股，位列第十大股东，摩根士丹利刚刚新进89万股，位列5大股东。

德创环保在氢能源领域聚焦制氢核心材料、氢能装备及场景化应用布局，是国内少数自研电解水制氢阴离子交换膜并完成长周期测试的企业，牵头组建省级制氢用离子膜重点实验室，技术上打破国外垄断；

第三个：海默科技

高盛新进254万股，位列第5大股东，摩根士丹利新进274万股，瑞银新进189万股。

海默科技依托海外油气市场资源与装备技术积累，以“出海+合作”为主线布局氢能源，核心聚焦三大方向：一是2024年6月与中科清能签约，在阿曼推进绿电制氢、氢液化及液氢制储运一体化项目，打造“绿电+绿氢+液氢储运+应用”全链条模式，拟设共享组装工厂拓展中东市场；二是子公司兰州海默海狮特种车辆与天津新氢动力合作，研发生产氢燃料电池特种车并推进境外销售，切入氢能应用端；三是联合明德投资等设立跨境氢能产业基金，联动产业链企业出海，同时加大氢能设备关键部件研发，推进油气与氢能融合发展。