今天有个应酬，回来的晚了，简单的说一下吧，果然是祖训不可违啊，利好次日就是兑现，高开低走，昨天的担心果然成真。早上开出来小高开还以为能顺势而为，一看不是那么回事啊，先处理了手头的票，原以为军工能继续高歌猛进，但是除了前排晋级之外，后排全部掉队。错过了进场华纺和朝阳的好机会。由于没有了军工的核心，市场情绪自然而然也就差了，大家预期的消费电子装模作样的冲高都没有，直接回落，只能说现在的JG和量化收割太厉害。军工也不能说就此结束，如果几个高标，明天继续强势，且有进一步消息发酵，那就留意高低切，否则就只关注几个高标，当做轮动来看了。抱团的化工算是今天的一个亮点吧，这个板块咱上周也重点提过，还是几个核心标，中毅达，红墙股份，红宝丽，中欣氟材（不单独列了）。保持关注。

大修复，泛Ai也得到了一定的弱修复。机器人表现一般。电池估计也是轮动一日游行情。

下午又拉了港口航运。

谈判结果正常来说有利于超跌的消费电子，贸易的纺织等，跨境，港口航运。今天纺织，跨境和港口航运表现的还算可以，由于量能不够，资J选择了体量相对较小的这些。后续量能上来，且形势明朗以后，相信消费电子等还是有预期的。明天港口航运的宁波海运，南京港这样还可以看一下。消费电子保持跟踪！

还一点要关注一下巴西的你访问，有可能谈两洋铁路建设，公路，还有卫星。关注一下中国铁建，中国中铁，长江通信，朗进科技，皖通科技。

$华纺股份(SH600448)$  

$中毅达(SH600610)$  

$宁波海运(SH600798)$