华创证券维持通威股份推荐评级 目标价20.5元
华创证券5月19日发布研报，维持通威股份推荐评级，目标价位20.5元。截至报告日，公司最新收盘价为16.98元，较目标价有20.73%的上行空间。华创证券预测，通威股份2025年归母净利润-43.14亿元，同比增长38.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1096.45 | 1300.09 | 1423.55 |
| 归母净利润(亿元) | -43.14 | 30.76 | 46.55 |
| 每股收益(元) | -0.96 | 0.68 | 1.03 |
| 每股净资产(元) | 9.81 | 10.49 | 11.52 |
| 市盈率(PE) | -18 | 25 | 17 |
| 市净率(PB) | 2 | 2 | 2 |
| 净资产收益率(%) | -9.8 | 6.5 | 9 |
注：数据获取自研报正文。
通威股份近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为21.07元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 华创证券 | 20.5 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：降本增效持续推进，海外市场拓展顺利 |
| 2025-05-19 | 中信证券 | 20 | 增持 | 通威股份（600438.SH）2024年年报及2025年一季报点评—业绩触底，巩固优势 |
| 2025-05-19 | 华安证券 | - | 增持 | [点击下载原文] |
| 2025-05-19 | 长江证券 | - | 买入 | 硅料龙头地位稳固，组件渠道拓展顺利 |
| 2025-05-19 | 国泰海通 | 25.37 | 增持 | 通威股份2024年报及2025年一季报点评及近况更新：一季度亏损收窄，产品竞争力继续增强 |
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