国泰海通维持通威股份增持评级 目标价25.37元
国泰海通5月19日发布研报，维持通威股份增持评级，目标价位25.37元。截至报告日，公司最新收盘价为16.98元，较目标价有49.41%的上行空间。国泰海通预测，通威股份2025年归母净利润-27.45亿元，同比增长61%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 976.75 | 1173.46 | 1412.47 |
| 归母净利润(亿元) | -27.45 | 22.42 | 57.13 |
| 每股收益(元) | -0.61 | 0.5 | 1.27 |
| 市盈率(PE) | - | 34.58 | 13.57 |
| 市净率(PB) | 1.7 | 1.62 | 1.45 |
| 净资产收益率(%) | -6 | 4.7 | 10.7 |
| 总资产收益率(%) | -1.6 | 1.2 | 2.9 |
注：数据获取自研报正文。
通威股份近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为21.62元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 长江证券 | - | 买入 | 硅料龙头地位稳固，组件渠道拓展顺利 |
| 2025-05-19 | 国泰海通 | 25.37 | 增持 | 通威股份2024年报及2025年一季报点评及近况更新：一季度亏损收窄，产品竞争力继续增强 |
| 2025-05-13 | 长江证券 | - | 买入 | 硅料成本进一步降低，组件渠道拓展顺利 |
| 2025-05-09 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击下载原文] |
| 2025-05-06 | 中金公司 | 20.16 | 跑赢行业 | 1Q25业绩承压，降本提效+拓展海外市场以穿越周期 |
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