中金公司维持通威股份跑赢行业评级 目标价20.16元
中金公司5月6日发布研报，维持通威股份跑赢行业评级，目标价位20.16元。截至报告日，公司最新收盘价为16.63元，较目标价有21.23%的上行空间。中金公司预测，通威股份2025年归母净利润-42.2亿元，同比增长40.05%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 897.21 | 1193.98 | - |
| 归母净利润(亿元) | -42.2 | 25.04 | - |
| 每股收益(元) | -0.94 | 0.56 | - |
| 每股净资产(元) | 9.83 | 10.38 | - |
| 市盈率(PE) | - | 29.9 | - |
| 市净率(PB) | 1.7 | 1.6 | - |
| 净资产收益率(%) | -9.1 | 5.5 | - |
| 总资产收益率(%) | -2.2 | 1.3 | - |
注：数据获取自研报正文。
通威股份近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为19.75元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报&2025年一季报点评：内蒙基地吨现金成本已降至2.7万元以内，组件海外业务实现跨越式增长 |
| 2025-05-06 | 平安证券 | - | 推荐 | 持续推动降本和技术研发以应对行业低谷 |
| 2025-05-06 | 中金公司 | 20.16 | 跑赢行业 | 1Q25业绩承压，降本提效+拓展海外市场以穿越周期 |
| 2025-05-06 | 华泰证券 | 19.33 | 买入 | 计提减值业绩承压，海外拓展顺利 |
| 2025-05-05 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：业绩阶段性承压，多晶硅成本优势显著 |
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