公告日期：2025-03-29

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-018
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于

子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”或“通威股份”）于 2025 年 3 月 28
日召开第八届董事会第二十六次会议，经全体与会董事一致同意，审议通过了《关于子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的议案》，详情如下：

一、基本情况概述

四川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”）系通威股份全资子公司。作为全球高纯晶硅龙头企业，永祥股份合计拥有高纯晶硅产能超过 90 万吨，连续多年全球市场占有率稳居第一，具备包括规模、成本、技术、市场等多个方面显著领先行业的竞争优势。为进一步增强永祥股份资本实力，优化公司财务结构，并牢牢把握光伏产业发展机遇，持续巩固与提升公司在高纯晶硅产业领先的综合竞争力，永祥股份拟引入战略投资者并实施增资扩股。

截至 2024 年 9 月 30 日，永祥股份经审计合并报表口径归属于母公司所有者
权益为 256.93 亿元。经以第三方评估机构出具的评估报告为基础，综合考虑永祥股份市场竞争力以及增资扩股过渡期损益等因素，本次拟以增资扩股前永祥股份股权估值 270 亿元，引入战略投资者，向永祥股份合计增资不超过 100 亿元，预计合计取得永祥股份增资后的股权比例不超过 27.03%，增资款项主要用于永祥股份偿还金融机构负债、补充流动资金等。增资扩股完成后，公司仍将直接与间接持有永祥股份持股比例不低于 72.97%，永祥股份将继续纳入公司合并报表。

本次拟引入的战略投资者预计不涉及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员本人及其控制的企业，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规则，本次交易无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，公司已与工银金融资产投资有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、永安期货股份有限公司签署附经双方有权机关审议通过后生效的《增资协议》《股东协议》等文件（以下简称“相关协议”）；交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司已通过其内部投资审批流程，将尽快办理协议签署等相关事项；另有部分其他投资机构正在推进其内部投资审批及协议签署流程，全体战略投资者名单尚未最终确定，后续交易还需办理资金交割、工商变更登记等手续。经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，董事会授权公司经营管理层办理后续交易具体事宜；公司将在本次增资完成后，严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、标的公司基本情况

1、公司名称：四川永祥股份有限公司

2、统一社会信用代码：915111127446516660

3、企业类型：其他股份有限公司

4、注册地址：乐山市五通桥区竹根镇永祥路 96 号

5、法定代表人：李斌

6、注册资本：106,086.6905 万人民币

7、经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；水泥生产；移动式压力容器/气瓶充装；检验检测服务；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、标的公司主要财务数据

主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审 2024 年 9 月 30 日（经审

计） ……
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