国泰海通维持华鲁恒升增持评级 目标价24.43元
国泰海通4月30日发布研报，维持华鲁恒升增持评级，目标价位24.43元。截至报告日，公司最新收盘价为20.39元，较目标价有19.81%的上行空间。国泰海通预测，华鲁恒升2025年归母净利润38.43亿元，同比减少1.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 342.9 | 358.63 | 370.27 |
| 归母净利润(亿元) | 38.43 | 42.08 | 46.53 |
| 每股收益(元) | 1.81 | 1.98 | 2.19 |
| 市盈率(PE) | 11.07 | 10.11 | 9.14 |
| 市净率(PB) | 1.26 | 1.16 | 1.07 |
| 净资产收益率(%) | 11.4 | 11.5 | 11.7 |
| 总资产收益率(%) | 8.6 | 8.8 | 9.2 |
注：数据获取自研报正文。
华鲁恒升近一个月获得34份券商研报关注，平均目标价为26.14元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国泰海通 | 24.43 | 增持 | 2025年华鲁恒升一季报点评：夯实成本优势，产能扩张促增长 |
| 2025-04-29 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年年报及一季报点评：业绩短期承压，荆州基地逐步放量 |
| 2025-04-29 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 长江证券 | - | 买入 | 景气承压，公司经营保持稳健 |
| 2025-04-29 | 浙商证券 | - | 买入 | 华鲁恒升点评报告：产品降价业绩承压，25Q1业绩有望触底 |
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