方正证券维持昆药集团强烈推荐评级 预计2025年净利润同比增长10.63%
方正证券5月2日发布研报，维持昆药集团强烈推荐评级。方正证券预测，昆药集团2025年归母净利润7.17亿元，同比增长10.63%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 89.69 | 100.76 | 113.26 |
| 归母净利润(亿元) | 7.17 | 8.65 | 10.43 |
| 每股收益(元) | 0.95 | 1.14 | 1.38 |
| 每股净资产(元) | 7.67 | 8.57 | 9.7 |
| 市盈率(PE) | 16.15 | 13.39 | 11.1 |
| 市净率(PB) | 2 | 1.78 | 1.58 |
| 净资产收益率(%) | 12.35 | 13.33 | 14.21 |
注：数据获取自研报正文。
昆药集团近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为23.08元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：25Q1业绩承压，关注并购融合释放增长驱动力 |
| 2025-05-01 | 华泰证券 | 24.14 | 买入 | 一季度多因素承压，二季度有望追赶 |
| 2025-04-29 | 国金证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 浙商证券 | - | 买入 | 昆药集团2025年一季报点评：业绩略有承压，渠道重构加速 |
| 2025-04-20 | 国泰海通 | 21.34 | 增持 | 2024年报业绩点评：融合稳步推进，改革潜力逐步释放 |
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