华泰证券维持昆药集团买入评级 目标价24.14元
华泰证券5月1日发布研报，维持昆药集团买入评级，目标价位24.14元。截至报告日，公司最新收盘价为15.3元，较目标价有57.78%的上行空间。华泰证券预测，昆药集团2025年归母净利润7.31亿元，同比增长12.81%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 93.13 | 102.99 | 112.8 |
| 归母净利润(亿元) | 7.31 | 8.6 | 10.11 |
| 每股收益(元) | 0.97 | 1.14 | 1.33 |
| 每股净资产(元) | 7.61 | 8.4 | 9.34 |
| 市盈率(PE) | 15.9 | 13.52 | 11.51 |
| 市净率(PB) | 2.02 | 1.83 | 1.64 |
| 净资产收益率(%) | 11.5 | 12.3 | 13.05 |
注：数据获取自研报正文。
昆药集团近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为23.08元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 华泰证券 | 24.14 | 买入 | 一季度多因素承压，二季度有望追赶 |
| 2025-04-29 | 浙商证券 | - | 买入 | 昆药集团2025年一季报点评：业绩略有承压，渠道重构加速 |
| 2025-04-29 | 国金证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-20 | 国泰海通 | 21.34 | 增持 | 2024年报业绩点评：融合稳步推进，改革潜力逐步释放 |
| 2025-04-18 | 野村东方国际证券 | 23.75 | 增持 | 首次覆盖，给予增持评级，目标价23.75元：华润赋能，业绩有望进入收获期 |
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