国泰海通维持昆药集团增持评级 目标价21.34元
国泰海通4月20日发布研报，维持昆药集团增持评级，目标价位21.34元。截至报告日，公司最新收盘价为18.12元，较目标价有17.77%的上行空间。国泰海通预测，昆药集团2025年归母净利润7.33亿元，同比增长13.1%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 92.48 | 101.72 | 112.22 |
| 归母净利润(亿元) | 7.33 | 8.71 | 10.44 |
| 每股收益(元) | 0.97 | 1.15 | 1.38 |
| 市盈率(PE) | 18.7 | 15.75 | 13.14 |
| 市净率(PB) | 2.39 | 2.18 | 1.97 |
| 净资产收益率(%) | 12.8 | 13.8 | 15 |
| 总资产收益率(%) | 6.6 | 7.4 | 8.1 |
注：数据获取自研报正文。
昆药集团近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为21.70元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | 国泰海通 | 21.34 | 增持 | 2024年报业绩点评：融合稳步推进，改革潜力逐步释放 |
| 2025-04-18 | 野村东方国际证券 | 23.75 | 增持 | 首次覆盖，给予增持评级，目标价23.75元：华润赋能，业绩有望进入收获期 |
| 2025-04-13 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 融合效果渐显，盈利能力提升 |
| 2025-03-27 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-03-26 | 中泰证券 | - | 买入 | 核心品种增势良好，看好25年稳中有进 |
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