野村东方国际证券首次给予昆药集团增持评级 目标价23.75元
野村东方国际证券4月18日发布研报，首次给予昆药集团增持评级，目标价位23.75元。截至报告日，公司最新收盘价为18.12元，较目标价有31.07%的上行空间。野村东方国际证券预测，昆药集团2025年归母净利润7.25亿元，同比增长11.87%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 92.5 | 101.84 | 112.1 |
| 归母净利润(亿元) | 7.25 | 8.59 | 10.25 |
| 每股收益(元) | 0.96 | 1.14 | 1.35 |
| 每股净资产(元) | 7.56 | 8.3 | 9.18 |
| 市盈率(PE) | 19.11 | 16.12 | 13.51 |
| 市净率(PB) | 2.42 | 2.2 | 1.99 |
| 净资产收益率(%) | 13 | 14 | 15 |
注：数据获取自研报正文。
昆药集团近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为21.83元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 野村东方国际证券 | 23.75 | 增持 | 首次覆盖，给予增持评级，目标价23.75元：华润赋能，业绩有望进入收获期 |
| 2025-04-13 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 融合效果渐显，盈利能力提升 |
| 2025-03-27 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-03-26 | 中泰证券 | - | 买入 | 核心品种增势良好，看好25年稳中有进 |
| 2025-03-21 | 中信证券 | 20 | 买入 | 昆药集团（600422.SH）2024年年报点评—完成华润圣火并表，内生业绩高增长 |
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