中金公司维持天润乳业跑赢行业评级 目标价11元
中金公司4月29日发布研报，维持天润乳业跑赢行业评级，目标价位11元。截至报告日，公司最新收盘价为9.85元，较目标价有11.68%的上行空间。中金公司预测，天润乳业2025年归母净利润1.23亿元，同比增长181.73%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 29.41 | 31.43 | - |
| 归母净利润(亿元) | 1.23 | 1.93 | - |
| 每股收益(元) | 0.38 | 0.6 | - |
| 每股净资产(元) | 7.9 | 8.44 | - |
| 市盈率(PE) | 27.1 | 17.4 | - |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.2 | - |
| 净资产收益率(%) | 5 | 7.4 | - |
| 总资产收益率(%) | 2 | 3 | - |
注：数据获取自研报正文。
天润乳业近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为12.00元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 中金公司 | 11 | 跑赢行业 | 淘汰牛损失拖累业绩，关注需求及牧业业绩修复 |
| 2025-04-28 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：25Q1收入端稳健，看好后续盈利能力逐季改善 |
| 2025-04-22 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-22 | 中信证券 | 12 | 买入 | 天润乳业（600419.SH）2024年年报点评—2024收入稳健增长，2025有望持续改善 |
| 2025-04-21 | 国泰海通 | 13 | 增持 | 2024年年报点评：符合预期，基调稳健 |
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