$安泰集团(SH600408)$ $太阳电缆(SZ002300)$ $漳州发展(SZ000753)$
11.05复盘：电力储能扛起大旗，福建海南双星闪耀！
大盘概况
沪指：+0.23% | 深成指：+0.37%
创业板指：+1.03% | 科创50：+0.23%
成交额：不足1.9万亿元，缩量近500亿
涨跌分布：3380只上涨，149只平盘，1905只下跌
涨停家数：83家 | 封板率：66.94%
市场情绪：普涨格局，电力储能主线明确，区域题材持续活跃
连板高标梯队
空间龙头
10连板：盈新发展（收购半导体）
13天11板：平潭发展（福建+林业）
7连板：合富中国（两岸概念+医疗）
中位力量
2连板：中能电气（储能+电网）、雪人集团（氢能+压缩机）
多板活跃：安泰集团（煤炭）、海陆重工（钍基熔盐）
核心主线分析
1. 电力设备/电网 — 最强风口
涨停23只，绝对主线！
驱动逻辑：微软CEO直言AI行业面临电力短缺问题
数据中心用电量预计2030年增长160%
美国储能装机预期大幅上修
核心标的：设备制造：双杰电气、特变电工、伊戈尔
智能电网：摩恩电气、神马电力、保变电气
海外拓展：伊戈尔美国工厂开业，打开北美市场
2. 储能 — 订单驱动爆发
涨停9只，产业景气度提升
订单催化：霍普股份签订5.2亿元储能大单
全球数据：前三季度锂电储能装机超170GWh，增长68%
核心标的：阿特斯、通润装备、龙蟠科技、京泉华
3. 区域主题 — 福建海南双线并举
福建涨停9只 | 海南涨停5只
福建驱动：第五航权航线开通，对外开放提升龙头：平潭发展、厦工股份、合富中国
延伸：雪人集团（氢能）、闽东电力（电力+福建）
海南驱动：12月18日全岛封关运作进入冲刺龙头：海南发展、海马汽车、海峡股份
4. 固态电池 — 技术突破催化
涨停3只，前沿技术受关注
科研突破：清华团队在《自然》发表固态电池快充成果
核心标的：丰元股份、湘潭电化、恒大高新
产业延伸：正极材料、电解质等环节受益
其他活跃方向
传统能源回暖
煤炭：安泰集团、宝泰隆（Q3盈利显著改善）
油气：洲际油气（海外项目投产+油价景气）
科技硬件升级
PCB：金安国纪（英伟达新平台需求增长）
液冷服务器：淳中科技（AI芯片液冷渗透提升）
消费复苏预期
春节长假：2026年春节连续休假9天，创纪录
涨停股：凯撒旅业、安记食品、东百集团等5只
板块强度排名
电力设备/电网（23只涨停）→ 需求驱动明确
储能（9只）→ 订单+政策双轮驱动
福建板块（9只）→ 区域开放持续
海南自贸（5只）→ 封关倒计时
固态电池（3只）→ 技术突破催化
重要盘面信号
积极因素
涨停家数增至83家，赚钱效应扩散
电力储能形成板块效应，逻辑得到资金认可
连板高度拓展至10板，短线情绪持续活跃
风险提示
成交额继续缩量，资金观望情绪仍存
板块轮动较快，追高需要谨慎
需关注主线延续性
明日策略建议
重点关注方向
电力设备/电网：AI算力驱动电力需求，产业链机会明确
储能：订单催化+政策支持，景气度持续
区域主题：福建海南政策利好密集，关注龙头延续性
固态电池：技术突破带来估值重估机会
操作提示
聚焦主线龙头，关注成交量配合
注意节奏把握，避免盲目追高
优选有实质业务支撑的标的
核心主线：电力设备、储能、区域主题、固态电池
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