大盘表现

A股三大指数小幅波动，截至收盘，上证指数上涨0.10%，深证成指下跌0.25%，创业板指上涨0.38%，北证50指数下跌1.30%。沪深两市成交额19311.38亿元，较上个交易日缩量1417.21亿。全市场1177只个股上涨。板块题材上，存储芯片、噪声防治、独家药品板块涨幅居前，麒麟电池、机器人执行器、熔盐储能板块跌幅居前。

10月16日板块异动

市场热点

1 煤炭供改

东北首个煤制天然气项目复工建设，年产40亿立方米，推动煤炭需求增长，叠加中煤能源产量下降，供需趋紧预期增强。

相关个股：$安泰集团(600408)$、$大有能源(600403)$(9天5板)、$宝泰隆(601011)$(5天4板)、$中煤能源(601898)$、$郑州煤电(600121)$

2 充电装置

国家六部门联合发布充电设施三年倍增计划，目标2027年建成2800万个充电设施，政策力度超预期。

相关个股：$奥特迅(002227)$、$和顺电气(300141)$(昨日首板)、$动力源(600405)$、$ST易事特(300376)$、$金冠股份(300510)$

3 存储芯片

存储芯片行业全面缺货30年未见，云服务采购需求激增导致供应紧张。

相关个股：$香农芯创(300475)$、$德明利(001309)$、$佰维存储(688525)$、$蓝箭电子(301348)$、$雅创电子(301099)$

4 港口航运

中美航运贸易摩擦升级，中方对美船舶加征特别港务费，叠加船公司集体提涨11月运价，提振港口航运板块市场情绪。

相关个股：$海峡股份(002320)$、$海通发展(603162)$、$南京港(002040)$(4天2板)、$宁波远洋(601022)$、$宁波海运(600798)$

5 智能驾驶

工信部发布L2级辅助驾驶强制国标征求意见稿，推动行业规范化发展，同时智能网联汽车大会即将召开，引发市场关注。

相关个股：$万马科技(300698)$、$路畅科技(002813)$、$中润光学(688307)$、$索菱股份(002766)$、$ST华闻(000793)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01榕基软件：AI基建潮蔓延至欧洲，微软签订140亿美元AI云大单
驱动：10月15日媒体报道“AI基建潮”蔓延至欧洲，微软签订140亿美元“欧洲AI云大单”，租赁11.6万块英伟达GB300 GPU。榕基软件作为AI相关个股，有望受益于AI基建的快速发展。
AI基建：随着AI技术的快速发展，全球范围内对AI基础设施的需求激增，微软此次大单将进一步推动AI基建的建设，相关个股有望迎来发展机遇。
主营业务：榕基软件主要从事软件开发及信息技术服务，近年来在AI领域有所布局，有望受益于AI基建的快速发展。

02广汽集团：京东联合广汽、宁德时代将推“国民好车”
驱动：10月14日京东官宣联合广汽、宁德时代将推出一款“国民好车”，10月底将陆续开启内测版、大众版试驾活动，11月9日新车正式官宣发布。该车将在安全性、电池与补能、用车配套服务、价格等方面实现突破。
新能源汽车：广汽集团与京东、宁德时代的合作将推出一款定位10万级的轿车，有望在新能源汽车市场占据一席之地，带动公司业绩增长。
业务亮点：广汽集团在新能源汽车领域布局广泛，此次合作将进一步提升其在新能源汽车市场的竞争力。

03国光连锁：央行加大对消费行业贷款支持力度
驱动：10月15日央行表示将加大对消费行业经营主体贷款支持力度，强化金融支持提振和扩大消费作用。国光连锁作为消费行业个股，有望受益于政策支持。
消费复苏：随着政策对消费行业的支持力度加大，消费行业有望迎来复苏，国光连锁作为连锁零售企业，将直接受益于消费回暖。
主营业务：国光连锁主要从事连锁零售业务，覆盖超市、便利店等多种业态，受益于消费行业的政策支持。

04耀皮玻璃：光伏产能调控政策或将发布
驱动：10月14日业内人士表示，相关主管部门或将发布加强光伏产能调控通知文件。耀皮玻璃作为光伏玻璃供应商，有望受益于行业调控带来的供需改善。
光伏政策：光伏行业产能调控政策的出台将改善行业供需格局，耀皮玻璃作为光伏玻璃龙头企业，将直接受益于政策利好。
业务亮点：耀皮玻璃在光伏玻璃领域具有领先地位，产能调控政策将进一步提升其市场竞争力。

05昂利康：欧洲肿瘤内科学会年会召开在即
驱动：2025年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会定于10月17日至10月21日在德国柏林举行，中国药企的参与度显著提升，昂利康作为医药股有望受益。
医药创新：ESMO年会是全球肿瘤学领域的重要会议，昂利康作为中国药企代表，有望在年会上展示其创新药物，提升市场关注度。
主营业务：昂利康主要从事医药研发、生产和销售，尤其在抗肿瘤药物领域有所布局，ESMO年会将为其提供展示平台。

产业机会

充电桩：发改委提出三年内建成2800万个充电设施
事件驱动：国家发展改革委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，明确到2027年底全国建成2800万个充电设施，高速公路服务区将新建改建4万个60千瓦以上充电枪。该政策直接推动充电设备、模块及运营服务需求增长。
相关公司：香山股份、京泉华、奥特迅、动力源、通合科技

钴：刚果金出口配额致钴价月涨37%
事件驱动：10月刚果金政府引入钴出口配额制度导致货源紧张，国内金属钴现货价格月涨幅达37.4%，四氧化三钴和氯化钴较年初分别上涨185%和208%。供应短缺预期持续强化产业链涨价逻辑。
相关公司：华友钴业、寒锐钴业、腾远钴业

机器人：优必选获近5亿元订单
事件驱动：优必选Walker系列人形机器人累计订单近5亿元，叠加特斯拉股东大会机器人主持预告事件催化，产业链关注度提升。广交会机器人专区采购火爆印证需求景气。
相关公司：天奇股份、珠城科技、绿的谐波

市场消息

三花智控：传言特斯拉已向中国供应商三花智控下达了价值6.85亿美元的Optimus线性执行器订单；三花智控回应：正在紧急核查

向日葵：抗感染药物、心血管药物、消化系统药物等领域，成为克拉霉素原料药质量国内领先、全球有竞争力的专业原料供应商；拟收购兮璞材料，切入高端半导体材料领域，兮璞材料主要产品包括半导体级高纯度电子特气、硅基前驱体、金属基前驱体等

矩阵股份：深耕空间设计与软装陈设，推出室内设计垂类AI应用“暗壳AI”，支持线稿、毛坯、文字等多模态输入，积极布局设计数字化转型；截至25H1末，公司在手现金(货币资金+交易性金融资产)10.5亿元，占流动资产76%；其他非流动资产中另有大额存单及利息4.6亿元，合计现金资产预计超15亿元

美力科技：专精弹簧业务，覆盖底盘、车身内饰等细分领域；已成立机器人弹簧专项小组，负责开拓机器人弹簧相关业务、技术研发等工作；应用于人形机器人的弹簧处于小批量交样阶段

长盈精密：消费电子及新能源产品零组件；为海内外人形机器人客户开发如铝合金、镁合金、钛合金等金属材料，PEEK、IGUS等工程塑料，橡胶、尼龙等多种材料的零件，已取得多个国产、海外人形机器人品牌的量产订单；开发应用于服务器、工作站内部高速背板连接器产品已给国内头部客户送样验证；收购威线科电子，为海外连接器头部客户及AI服务器客户提供产品

雷迪克：主营汽车轴承；控股誊展精密，切入具身智能领域，其中微型丝杠技术将重点应用于机器人灵巧手等关键部件，实现产业链的深度协同

潜伏机会

【人形机器人】上海印发行动方案，提出打造能听会道、有情商、有智商、有技能的人形机器人产品。

【电源技术】英伟达公布NVIDIA Vera Rubin NVL144开放式架构机架服务器技术规格。

【核电】美国军方宣布将在2028年前为陆军基地部署小型反应堆。

【充电桩】国家发展改革委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025—2027年)》。

【光伏】四中全会即将召开，10月底或为反内卷进展的重要观察时点，硅料收并购最终方案近期有望落地。

【固态变压器】英伟达发布白皮书，电源端变化新增中压整流（移箱变压器）等。

【农业种业】12月份农业政策将密集发布，农村工作会议、经济会议都将在12月份召开，后面还有一号文件。

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