招商证券维持海澜之家强烈推荐评级 预计2025年净利润同比增长13.18%
招商证券5月3日发布研报，维持海澜之家强烈推荐评级。招商证券预测，海澜之家2025年归母净利润24.43亿元，同比增长13.18%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 222.74 | 244.66 | 259.4 |
| 归母净利润(亿元) | 24.43 | 27.21 | 29 |
| 每股收益(元) | 0.51 | 0.57 | 0.6 |
| 每股净资产(元) | 3.68 | 3.84 | 3.99 |
| 市盈率(PE) | 16.3 | 14.6 | 13.7 |
| 市净率(PB) | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 净资产收益率(%) | 14.1 | 15.1 | 15.4 |
注：数据获取自研报正文。
海澜之家近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为10.18元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 2025Q1主业企稳，京东奥莱有望成为新的增长亮点 |
| 2025-05-03 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报及2025年一季报点评：斯搏兹并表，积极拓展新品类新业态发展增量 |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 分红卓越，主业稳健，期待京东奥莱引领增长 |
| 2025-04-30 | 浙商证券 | - | 买入 | 海澜之家点评报告：基本盘逐渐企稳，新零售业态持续壮大 |
| 2025-04-30 | 华西证券 | - | 买入 | 线上高增长，关注京东奥莱新业务发展 |
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