中信证券维持海澜之家买入评级 目标价9元
中信证券1月21日发布研报，维持海澜之家买入评级，目标价位9元。截至报告日，公司最新收盘价为8.66元，较目标价有3.93%的上行空间。中信证券预测，海澜之家2024年归母净利润22.24亿元，同比减少24.65%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 211.04 | 245.85 | 286.73 |
| 归母净利润(亿元) | 22.24 | 27.93 | 32.79 |
| 每股收益(元) | 0.46 | 0.58 | 0.68 |
| 市盈率(PE) | 14.06 | 11.19 | 9.53 |
| 净资产收益率(%) | 14.03 | 16.68 | 18.56 |
注：数据获取自研报正文。
海澜之家近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为8.85元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | 中信证券 | 9 | 买入 | 海澜之家（600398.SH）调研快报—探索万平店模型，业务快速迭代 |
| 2025-01-20 | 中信证券 | 9 | 买入 | 海澜之家（600398.SH）调研快报—携手银座，迈开扩张步伐 |
| 2025-01-19 | 海通证券 | 7.61 - 8.56 | 优于大市 | 海澜之家深度报告：男装龙头地位稳固，联合巨头拓展增量业务 |
| 2025-01-15 | 中信证券 | 9 | 买入 | 海澜之家（600398.SH）深度跟踪报告—京东奥莱：中国TJX的成长之路 |
| 2025-01-09 | 国泰君安 | 9.52 | 增持 | 海澜之家线下京东奥莱门店调研报告：京东奥莱业务打开增长空间 |
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