公告日期：2016-06-01

股票简称：盛和资源 股票代码：600392

债券简称：15盛和债 债券代码：122418

盛和资源控股股份有限公司

2015年公司债券受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

签署日期：二〇一六年五月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《盛和资源控股股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。

重大事项提示

2016年5月，鹏元资信评估有限公司对盛和资源控股股份有限公司资信情况进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告，经综合评定，本期债券信用等级维持为AA，发行人主体长期信用等级维持为AA，评级展望由前次评级的稳定调整为负面。

评级展望由稳定调整为负面，会导致本期债券不再符合上海证券交易所债券质押式回购交易的基本条件，不可作为质押式回购交易的质押券，提请投资者注意相关风险。

目 录

重要声明......2

重大事项提示......3

第一章 本期公司债券概况......5

第二章 发行人2015年度经营及财务状况......8

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11

第四章 本期公司债券保证人情况......12

第五章 债券持有人会议召开的情况......13

第六章 本期公司债券本息偿付情况......14

第七章 本期公司债券跟踪评级情况......15

第八章 发行人信息披露负责人的变动情况......17

第九章 其他重大事项......18

第一章 本期公司债券概况

一、公司债券发行核准情况

2015年7月15日，经中国证监会证监许可[2015]1663号文核准，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”、“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过4.5亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券发行的基本情况及主要发行条款

1.债券名称：盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券

2.发行规模：人民币4.5亿元。

3.债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4.债券利率及其确定方式、定价流程：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为4.70%。

本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

5.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后两年的票面利率。发行人将于本期债券的第三个计息年度的付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

6.投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的3个交易日

内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。