公告日期：2015-08-03

盛和资源控股股份有限公司

ShengheResourcesHoldingCo.Ltd

(成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼)

公开发行2015年公司债券

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商

西安市新城区东新街232号信托大厦

签署日期：2015年8月3日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“盛和资源”）向合格投资者公开发行不超过人民币4.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1663号文核准。

2、发行人本次发行面值4.5亿元公司债券，每张面值为100元，共计450万张，发行价格为100元/张。

3、本期债券的信用级别为AA级；截至2015年3月31日，发行人未经审

计的净资产（合并报表中归属于母公司股东的权益合计）为127,081.99万元；本期债券上市前，发行人2012年、2013年及2014年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为15,454.56万元、14,784.96万元、19,227.12万元，发行人最近三个会计年度实现的归属于母公司股东的年均净利润为16,488.88万元。公司年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本期债券发行前，发行人最近一期末（2015 年3月31日）未经审计的合并资

产负债率为21.73%，母公司资产负债率为1.85%。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

6、本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.5%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于2015年8月4日（T-1日）向网下合格机构投资者进行簿记询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015年8月5日（T日）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下申购申请表》的方式参与申购。每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000 手的必须是1,000 手（100万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《盛和资源控股股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》上及时公告，敬请投资者关注。

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