公告日期：2025-05-15

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-028
盛和资源控股股份有限公司

关于子公司拟收购Peak Rare Earths Limited股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

为了推动 Ngualla 稀土矿项目尽快实施开发，进一步夯实公司发展的资源
基础，公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称“晨光稀土”）拟收购 Peak Rare Earths Limited（以下简称“匹克公司”）股权。

根据双方签署的《方案实施契约》及相关协议附件，约定晨光稀土以协议安排收购的方式收购匹克公司对外发行的全部普通股（包括已发行普通股股份 352,116,612 股，以及在方案实施前拟配股股份 74,920,432 股和现有匹克公司激励股权转换获得的股份 13,074,890 股），占匹克公司股份总数的 100%（包括目前公司通过全资子公司盛和资源新加坡有限公司持有的匹克公司 19.86%股权）。

收购对价为 1.505 亿澳元，加上拟议的约 750 万澳元配股要约所筹集资金
（扣除成本前）的等额金额（为明确起见，若配股项下募集资金总额（扣除成本前）
为 750 万澳元，则方案对价应为 1.58 亿澳元（折算人民币约 7.426 亿元，以 1 澳
元=4.70 元人民币计））。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

2025 年 5 月 14 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于控股
公司赣州晨光稀土新材料有限公司拟收购 Peak Rare Earths Limited 股权的议案》，
表决结果为同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步夯实公司发展基础，公司全资子公司晨光稀土拟与匹克公司签署《Scheme Implementation Deed》（以下简称“《方案实施契约》”）及相关协议
（包括已发行普通股股份 352,116,612 股，以及在方案实施前拟配股股份74,920,432 股和现有匹克公司激励股权转换获得的股份 13,074,890 股），占匹克
公司股份总数的 100%。收购对价为 1.505 亿澳元，加上拟议的约 750 万澳元配股要
约所筹集资金（扣除成本前）的等额金额（为明确起见，若配股项下募集资金总额
（扣除成本前）为 750 万澳元，则方案对价应为 1.58 亿澳元（折算人民币约 7.426
亿元，以 1 澳元=4.70 元人民币计））。

本次收购匹克公司股权事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次收购匹克公司股权事项无须提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况

匹克公司成立于 2005 年 1 月 18 日，注册地址位于澳大利亚珀斯。注册名称
ACQUISITOR LTD，于 2021 年 11 月 29 日正式更名为 Peak Rare Earths Limited。
地址: Suite 5 Level 3, 220 St Georges Tce, PERTH, WA, AUSTRALIA, 6000。
主要业务为稀土勘探、开发与生产。 其核心项目为位于坦桑尼亚的 Ngualla 项目。
三、交易标的基本情况

（一）基本情况

匹克公司是一家澳大利亚上市公司，总部位于西澳大利亚珀斯，在澳大利亚证券交易所上市（代码：PEK）。主要经营位于坦桑尼亚的 Ngualla 稀土矿项目。

截至 2024 年 12 月 31 日，匹克公司及其主要下属公司的股权结构如下：

图 1 匹克公司及其主要子公司股权结构图

（二）股东

截至 2024 年 12 月 31 日，其前五大股东持股情况如下表：

名称 股份数 股份占比

Shenghe Resources (Singapore) Pte Ltd 69,928,490 19.86%

HSBC Custody Nominees (Australia Limited) 22,914,300 6.51%

HSBC Custody Nominees (Australia Limited) ……
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