公告日期：2025-12-30

证券代码：600389 证券简称：江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

Nantong Jiangshan

Agrochemical & Chemicals Co., Ltd.

向不特定对象发行可转换公司债券预案

（修订稿）

二〇二五年十二月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

目 录

发行人声明......1
目 录......2
释义......4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转债条件的说明......5
二、本次发行概况......5

（一）发行证券的种类及上市地点......5

（二）发行规模......5

（三）票面金额和发行价格......5

（四）存续期限......5

（五）债券利率......5

（六）还本付息的期限和方式......6

（七）转股期限......6

（八）转股价格的确定及调整......7

（九）转股价格向下修正条款......8

（十）转股股数确定方式......9

（十一）赎回条款......9

（十二）回售条款......10

（十三）转股后的股利分配...... 11

（十四）发行方式及发行对象...... 11

（十五）向原股东配售的安排...... 11

（十六）债券持有人会议相关事项......12

（十七）本次募集资金用途......13

（十八）募集资金专项存储账户......14

（十九）债券担保情况......14

（二十）评级事项......14

（二十一）本次发行方案的有效期......14

三、财务会计信息及管理层讨论与分析......15

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表...... 15

（二）合并报表合并范围的变化情况......20

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标......21

（四）公司财务状况分析......23

（五）偿债能力分析......27

（六）资产周转能力分析......28

（七）盈利能力分析......29

四、本次发行的募集资金用途......29
五、公司最近三年的利润分配情况......30

（一）公司的利润分配政策......30

（二）公司最近三年利润分配情况......32

（三）公司最近三年现金股利分配情况......32

（四）公司未来三年分红规划......33

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......33
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......34

释义

在本预案中，除非另有……
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