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宽心的沈阳队

发表于 2025-05-27 14:06:34 东方财富iPhone版发布于陕西

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宽心的沈阳队

发表于 2025-05-21 16:40:09 发布于陕西

[江山股份吧] 江山股份利好堆积，股价可能突破历史创新高

$江山股份(SH600389)$ $创业板(SZ395004)$ 江山股份（600389.SH）因孟山都破产事件及自身业务发展，未来股价可能突破历史高位。

一、孟山都破产对草甘膦市场的影响

供需格局重塑孟山都占据全球草甘膦产能的30.8%（37万吨/年），若退出将导致全球供应缺口扩大。中国草甘膦企业（如江山股份、兴发集团等）有望承接市场份额，尤其是江山股份在建的5万吨草甘膦产能预计2025年底投产，叠加现有7万吨产能，总产能将达12万吨/年。供需缺口或推动草甘膦价格从当前2.3万元/吨反弹至3.5-4万元/吨，毛利率可能从10%-15%提升至30%-40%。

行业集中度提升国内头部企业通过一体化布局（如江山股份的甘氨酸法和IDA法双工艺）和成本优势（较行业低800-1200元/吨），将进一步巩固市场地位，增强议价能力。

二、江山股份的业绩支撑

短期业绩爆发 2025年一季度净利润1.56亿元，同比增长89.10%，毛利率回升至18.02%，主因草甘膦量价回升及成本优化。若草甘膦价格持续上涨，净利润弹性可达0.7亿元/千元涨价幅度。

长期产能扩张公司在建项目包括5万吨草甘膦、1万吨（精）异丙甲草胺等，预计2025年底投产，叠加贵州磷化工循环一体化项目，未来产能释放将驱动业绩增长。

三、技术面与资金面信号

股价突破与资金流入截至2025年5月21日，江山股份股价报19.00元，创近一年新高，当日涨幅6.62%，主力资金净流入2629万元，近5日融资余额增长3.86%。技术面显示已突破极反通道强势外轨线19.52元压力位，可能打开上行空间。

机构观点有券商预测2025-2027年归母净利润分别为4.42亿、6.69亿、9.01亿元，对应PE仅17.6倍、11.6倍、8.6倍，估值具备吸引力。

四、结论：股价突破历史高位的可能性

江山股份历史高位：2022年48元，短期受草甘膦涨价预期、产能释放及市场情绪推动，短期有望冲击20-25元区间。

建议策略：短期可关注技术面突破后的趋势延续，长期需跟踪行业供需变化及公司基本面兑现情况，警惕高位回调风险。

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