公告日期：2025-08-27

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-067
转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募集资金投资项目：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”。

节余募集资金使用计划：公司拟将“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万
吨绿色包装新材料项目”节余募集资金 32,802.28 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本事项已经公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”结项，将节余募集资金 32,802.28 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00 元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用 12,522,641.51 元（不含税），本次发行实际募集资金净额为 2,487,477,358.49 元。上述资金于 2023 年1 月 12 日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006 号《验资报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总额 项目进展

资总额[注] [注]

江阴兴佳新材料有限

1 公司年产 150 万吨绿 130,000.00 130,000.00 本次拟结项

色包装新材料项目

江苏兴业塑化有限公

2 司年产 150 万吨绿色 118,747.74 118,747.74 2025 年 5 月投产

多功能瓶片项目

合计 248,747.74 248,747.74

注：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

（三）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及公司募集资金管理制度的要求，对募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资下属公司江苏兴业塑化有限公司、江阴兴佳新材料有限公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江

阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监……
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