华泰证券下调恒力石化增持评级 目标价17.55元
华泰证券4月22日发布研报，下调恒力石化增持评级，目标价位17.55元。截至报告日，公司最新收盘价为15.58元，较目标价有12.64%的上行空间。华泰证券预测，恒力石化2025年归母净利润85.26亿元，同比增长21.05%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2362.07 | 2410.47 | 2464.1 |
| 归母净利润(亿元) | 85.26 | 107.63 | 119.48 |
| 每股收益(元) | 1.21 | 1.53 | 1.7 |
| 每股净资产(元) | 9.77 | 10.6 | 11.59 |
| 市盈率(PE) | 12.91 | 10.23 | 9.21 |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.48 | 1.35 |
| 净资产收益率(%) | 12.44 | 14.47 | 14.62 |
注：数据获取自研报正文。
恒力石化近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为17.25元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 信达证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-22 | 长江证券 | - | 买入 | 油价中枢回落，未来炼化景气度有望改善 |
| 2025-04-22 | 东北证券 | - | 买入 | 2024年年报&2025年一季报点评：Q1业绩环比改善，高端化工新材料成长可期 |
| 2025-04-22 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：价差有望修复，关注炼化龙头分红潜力 |
| 2025-04-22 | 华泰证券 | 17.55 | 增持 | Q1净利同比-4%，静待炼化盈利修复 |
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