复刻CPO疯涨剧本！OCS成AI新风口，这4家公司才是真局内人
去年CPO行情踏空的人，如今拍断大腿的机会又双叒叕来了！这次的主角叫OCS（光电路交换），谷歌砸5-10亿美元押注，Meta紧跟入局，AI算力赛道的新风暴已然成型。
AI圈的水从来很深，得分清谁是牌桌上的玩家，谁只是凑数的看客。而光库科技，就是那个直接跟“庄家”谷歌对话的狠角色——子公司武汉光库已明确涉及OCS业务，更是谷歌OCS交换机的核心供应商，手握英伟达生态认证，还拿下Coherent两百台设备订单，这种硬绑定的确定性，才是真底气。要知道，光库科技为抢占先机，630%高溢价收购安捷讯，就是要在OCS赛道筑牢壁垒，近期两天市值飙涨超90亿，就是市场用脚投票的答案。
顺着OCS的技术藤往下摸，才能挖到真正的金矿：
- 核心材料看天通股份：OCS的关键是薄膜铌酸锂，这家公司直接打破国外垄断，8英寸产品已实现量产，妥妥的产业链“地基”，没它再牛的技术也落不了地；2026年420万片满产后满足全球市场65%的份额，真正的易中天的龙头。
- 核心器件看赛微电子：OCS的心脏是MEMS微镜阵列，赛微电子旗下子公司已实现8英寸MEMS-OCS量产，还是国内唯一能批量供货的玩家，“唯一”二字就是不可逾越的护城河 ；
- 潜力黑马看英唐智控：业务覆盖全面，堪称“全能选手”，目前仍在低位蛰伏，赌的就是大规模交付后的后来居上。
说白了，OCS这局早就攒好了：谷歌是“请客的”，砸钱定义技术方向；光库科技是“主咖”，承接核心订单；赛微电子是“技术核心”，提供关键器件；天通股份是“后勤部长”，保障原料供应。
要知道，OCS可不是简单替代CPO，而是AI算力的“光立交桥”——无需光电转换，延迟降至纳秒级，功耗直降40%-60%，谷歌用它让数据中心量提升30%，资本开支减少30%，这就是技术革命的力量。风口来了，人人都能喊口号，但风停之后，摔得最惨的永远是那些只听故事、不懂产业链逻辑的人。真正的机会，从来都藏在“谁在做实事”的答案里。
