国泰海通维持上海家化增持评级 目标价26.64元
国泰海通4月27日发布研报，维持上海家化增持评级，目标价位26.64元。截至报告日，公司最新收盘价为22.8元，较目标价有16.84%的上行空间。国泰海通预测，上海家化2025年归母净利润3.28亿元，同比增长139.37%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 62.44 | 67.83 | 73.56 |
| 归母净利润(亿元) | 3.28 | 4.96 | 5.49 |
| 每股收益(元) | 0.49 | 0.74 | 0.82 |
| 市盈率(PE) | 46.77 | 30.91 | 27.89 |
| 市净率(PB) | 2.17 | 2.03 | 1.89 |
| 净资产收益率(%) | 4.6 | 6.6 | 6.8 |
| 总资产收益率(%) | 3.2 | 4.6 | 4.7 |
注：数据获取自研报正文。
上海家化近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为27.13元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 国泰海通 | 26.64 | 增持 | 上海家化2024年报及2025年一季报点评：25Q1业绩短期承压，期待盈利修复 |
| 2025-04-26 | 华西证券 | - | 买入 | 2024深度调整阵痛期，期待2025业绩修复 |
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 27.76 | 买入 | 25Q1降幅收窄，拟推员工持股计划 |
| 2025-04-25 | 中金公司 | 27 | 跑赢行业 | Q1线上、美妆收入同增两位数，发布股权激励 |
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