华创证券维持万华化学强推评级 目标价69.3元
华创证券5月15日发布研报，维持万华化学强推评级，目标价位69.3元。截至报告日，公司最新收盘价为58.29元，较目标价有18.89%的上行空间。华创证券预测，万华化学2025年归母净利润145.18亿元，同比增长11.39%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1975.23 | 2150.57 | 2291.94 |
| 归母净利润(亿元) | 145.18 | 176.68 | 191.68 |
| 每股收益(元) | 4.62 | 5.63 | 6.1 |
| 每股净资产(元) | 33.51 | 37.75 | 42.16 |
| 市盈率(PE) | 13 | 10 | 10 |
| 市净率(PB) | 2 | 2 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 13.8 | 14.9 | 14.5 |
注：数据获取自研报正文。
万华化学近一个月获得31份券商研报关注，平均目标价为77.37元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 华创证券 | 69.3 | 强推 | 2024年报及2025年一季报点评：盈利底部静待复苏，长期看好MDI竞争优势提供超额利润 |
| 2025-05-09 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-09 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 浙商证券 | - | 买入 | 万华化学动态更新：盈利短期承压，化工龙头聚焦高质量发展 |
| 2025-04-29 | 兴业证券 | - | 买入 | Q1业绩触底回升，在建项目逐步落地助力公司持续成长 |
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