国泰海通维持万华化学增持评级 目标价67.7元
国泰海通4月21日发布研报，维持万华化学增持评级，目标价位67.7元。截至报告日，公司最新收盘价为54.26元，较目标价有24.77%的上行空间。国泰海通预测，万华化学2025年归母净利润131.98亿元，同比增长1.27%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2000.12 | 2239.54 | 2444.17 |
| 归母净利润(亿元) | 131.98 | 171.02 | 190.68 |
| 每股收益(元) | 4.2 | 5.45 | 6.07 |
| 市盈率(PE) | 13.08 | 10.1 | 9.05 |
| 市净率(PB) | 1.65 | 1.48 | 1.33 |
| 净资产收益率(%) | 12.6 | 14.7 | 14.7 |
| 总资产收益率(%) | 4.9 | 5.9 | 6.1 |
注：数据获取自研报正文。
万华化学近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为78.65元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 国泰海通 | 67.7 | 增持 | 万华化学2024年报及2025年一季报点评：建业绩导向观念，迎2025“变革年” |
| 2025-04-21 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-20 | 东方证券 | 74.29 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-20 | 华金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-18 | 山西证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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