公告日期：2025-05-01

中银国际证券股份有限公司

关于

广西华锡有色金属股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度持续督导报告暨持续督导总结报告
独立财务顾问

签署日期：二〇二五年四月

独立财务顾问声明

中银国际证券股份有限公司受广西华锡有色金属股份有限公司委托，担任广西华锡有色金属股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问。依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本持续督导报告。
1、本督导报告所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由华锡有色及相关当事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、完整。

3、本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。

目 录

释 义...... 1
一、交易资产的交付和过户情况......2

（一）本次交易方案基本情况......2

（二）发行股份购买资产股份发行情况...... 2

（三）发行股份募集配套资金股份发行情况......2

（四）资产的交割与过户方案......2

（五）本次发行募集资金及验资、登记情况......3

（六）独立财务顾问意见......4
二、交易各方当事人承诺的履行情况......4

（一）本次交易相关方作出的重要承诺...... 4

（二）独立财务顾问意见......10
三、盈利预测及业绩承诺的实现情况......10
四、募集资金的使用情况......12

（一）实际募集资金金额及资金到账情况......12

（二）募集资金的使用和结余情况...... 12

（三）独立财务顾问意见......13
五、管理层讨论与分析部分的各项业务的发展现状...... 13
六、公司治理结构与运行情况......13
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......14
八、持续督导总结......14

释 义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义:

华锡有色、公司 、上市公司、 指 广西华锡有色金属股份有限公司（曾用名：南 宁 化 工 股
发行人 份 有 限 公 司 ）

上 市 公 司 以发行股份的方式向广西华锡集团股份有限公
本 次 交 易 指 司购买广西华锡矿业有限公司 100.00%股权，同时向不超过
35 名特定投资者发行股份募集配套资金

本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 指 上 市 公 司 以发行股份的方式向广西华锡集团股份有限公
司购买广西华锡矿业有限公司 100.00%股权

《 发 行 股 份 购 买 资 产 协 指 《 南 宁 化 工 股 份 有 限 公 司 与 广 西 华 锡 集 团 股 份 有 限
议 》 及 其 补 充 协 议 公 司 之 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 》 及 其 补 充 协 议

华 锡 集 团 指 广 西 华 锡 集 团 股 份 有 限 公 司

标 的 公 司 指 广西华锡矿业有限公司

标的资产 指 广西华锡矿业有限公司 100%股权

北部湾集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司

广西自治区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

中国证监……
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