公告日期：2025-04-15

中信证券股份有限公司

关于

蓝星安迪苏股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二零二五年四月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 5

四、发行人情况...... 5

五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 12

六、保荐人内部审核程序和内核意见...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ...... 18

一、本次证券发行决策程序...... 18

二、本次发行符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件...... 19

三、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证...... 20
四、本次向特定对象发行股票符合《<证券发行注册管理办法>第九条、第十
条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适

用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 23
五、本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》

的相关要求...... 24

六、本次募集资金使用相关情况...... 26

七、发行人存在的主要风险...... 30

八、对发行人发展前景的评价...... 40

九、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 41
附件一...... 49

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司为蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票之保荐人及主承销商。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定潘杰克、黄艺彬作为蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行A 股股票项目的保荐代表人；指定韩铮作为项目协办人；指定封硕、罗毅、孔培宇、张敬迎、郑浦屹东作为项目组其他成员。

保荐代表人： 潘杰克、黄艺彬

项目协办人： 韩铮

项目经办人： 封硕、罗毅、孔培宇、张敬迎、郑浦屹东

住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

电话： 010-60837212

传真： 010-60833083

（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况

潘杰克：保荐代表人，证券执业编号：S1010723010007，现任中信证券股份有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。