国泰海通维持安琪酵母增持评级 目标价44.8元
国泰海通5月9日发布研报，维持安琪酵母增持评级，目标价位44.8元。截至报告日，公司最新收盘价为36.56元，较目标价有22.54%的上行空间。国泰海通预测，安琪酵母2025年归母净利润15.55亿元，同比增长17.4%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 168.81 | 186.3 | 204.25 |
| 归母净利润(亿元) | 15.55 | 18.52 | 20.48 |
| 每股收益(元) | 1.79 | 2.13 | 2.36 |
| 市盈率(PE) | 20.43 | 17.15 | 15.51 |
| 市净率(PB) | 2.68 | 2.44 | 2.21 |
| 净资产收益率(%) | 13.1 | 14.2 | 14.3 |
| 总资产收益率(%) | 7 | 7.8 | 7.9 |
注：数据获取自研报正文。
安琪酵母近一个月获得42份券商研报关注，平均目标价为43.14元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | 安琪酵母2025年一季报点评：海外业务持续扩容，利润率拐点如期而至 |
| 2025-05-09 | 国泰海通 | 44.8 | 增持 | 2025年一季报点评：盈利改善，国外收入较快增长 |
| 2025-05-09 | 财信证券 | - | 买入 | 公司点评食品饮料｜调味发酵品Ⅱ |
| 2025-05-06 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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