中信证券维持安琪酵母买入评级 目标价44元
中信证券4月28日发布研报，维持安琪酵母买入评级，目标价位44元。截至报告日，公司最新收盘价为35.62元，较目标价有23.53%的上行空间。中信证券预测，安琪酵母2025年归母净利润15.85亿元，同比增长19.66%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 167.38 | 187.08 | 208.77 |
| 归母净利润(亿元) | 15.85 | 17.92 | 20.25 |
| 每股收益(元) | 1.83 | 2.06 | 2.33 |
| 市盈率(PE) | 19.2 | 16.9 | 15 |
| 净资产收益率(%) | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
注：数据获取自研报正文。
安琪酵母近一个月获得34份券商研报关注，平均目标价为43.28元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 中金公司 | 41 | 跑赢行业 | 1Q25海外市场加速增长，成本红利释放 |
| 2025-04-28 | 国盛证券 | - | 买入 | 主业稳健增长，利润弹性向上 |
| 2025-04-28 | 信达证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 中信证券 | 44 | 买入 | 安琪酵母（600298.SH）2025年一季报点评—海外持续成长，盈利开始改善 |
| 2025-04-28 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：海外延续增长趋势，毛利率改善报表端兑现 |
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