恒瑞医药正式启动H股全球公开发售 最高募资额可达130.8亿港元
来源:证券日报
本报讯 (张敏)5月15日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“恒瑞医药”)正式启动H股全球公开发售,计划发行2.245亿股H股(假设超额配售权及发售量调整权未行使),发行价区间定为每股41.45港元至44.05港元。若全额行使超额配售权及发售量调整权,发行H股最高达2.97亿股,最高募资额可达130.8亿港元。这意味着此次恒瑞医药募资额将成为近五年港股医药企业IPO最高募资额。
据了解,恒瑞医药H股中国香港公开发售将于2025年5月20日结束,预计于22日前(含当日)确定最终发行价,最快或于5月23日正式登陆港交所主板,实现“A+H”两地上市。此次发行由摩根士丹利、花旗及华泰国际担任联席保荐人。
恒瑞医药此次IPO基石投资者阵容可谓“豪华天团”,吸引了众多市场化的国际知名投资机构的关注与参与,包括新加坡政府投资公司(GIC)、景顺(Invesco)、瑞银全球资产管理集团(UBS-GAM)、高瓴资本、博裕资本等。
关于此次赴港上市的资金用途,招股书显示,所得募集资金在扣除发行费用后,将用于研发计划;在中国和海外市场建设新的生产和研发设施,及扩大或升级我们在中国的现有生产设施;营运资金及其他一般企业用途等。
赴港上市对于恒瑞医药而言极为重要,是其出海战略的关键一步。首先,中国香港资本市场的国际投资者基础广泛,有助于提升公司在全球医药行业的品牌影响力。其次,本次上市可进一步优化资本结构并开拓新的融资渠道,为公司多元化融资提供助力。再者,上市有助于公司拓展海外业务和国际研发合作,增强国际布局,进一步实现海外市场的突破,提升公司的全球竞争力。
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