公告日期：2025-12-04

国投证券股份有限公司

关于广晟有色金属股份有限公司

继续使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就广晟有色拟继续使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）本次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，公司向15名发行对象发行股票34,633,619股，发行价格为人民币40.31元/股，募集资金总额为人民币1,396,081,181.89元，扣除相关不含税发行费用人民币9,837,724.92元后，实际募集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对以上向特定对象发行的募集资金进行了审验，并出具了《广晟有色金属股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00020号）。
（二）本次募集资金投资项目情况

根据公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届董事会2021年第八次会议审议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 125,204.00 110,012.12

2 富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土 19,652.63 19,596.00
矿异地搬迁升级改造项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 154,856.63 139,608.12

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（三）募集资金存放与使用情况

截至2025年9月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金69,309.74万元。其中，“8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”已经使用募集资金50,184.44万元，“富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目”已使用募集资金19,125.30万元。
二、本次使用募集资金向全资子公司提供借款情况
（一）前次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的基本情况

公司于2022年3月14日召开了第八届董事会2022年第三次会议和第八届监事会2022年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金20,000万元向晟源公司增资，同时以借款形式向晟源公司提供30,000万元借款以实施募投项目。
（二）本次继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的基本情况

鉴于前次募集资金增资及借款已基本投入完毕，为确保募投项目的顺利实施，公司拟继续使用募集资金1.06亿元向募投项目实施主体晟源公司提供借款，以支持晟源公司产能扩张至4000吨/年以及前期工程设备尾款的结算。
三、本次借款对象的基本情况

公司名称 广东晟源永磁材料有限责任公司

统一社会信用代码 91441625MA568WFU3M

法定代表人 李华畅

成立日期 2021-04-13
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